Dies ist die Geschichte von Telmi True auf der Suche nach ihrer Identität, ihrer Welt und ihrer Familie. Sie ist ein kleines Mädchen von 9 Jahren und lebt unglücklich in einem Waisenhaus. Einsam und getrieben versucht sie herauszufinden, wer sie ist und wohin sie gehört, denn Nacht für Nacht wird sie von Träumen gequält. Verwirrende, merkwürdige Träume von Birnen in Flammen! Sie muss diesem Geheimnis endlich auf die Spur kommen und so entschließt sie sich eines Nachts, aus dem tristen Heim fortzulaufen...
Bei ihrer tumultartigen Flucht, gerät Telmi als blinder Passagier in einen gestohlenen Bus und wird unfreiwillig in eine höchst seltsame Welt entführt. In die Welt von Pearswater Hill:
Ein einsamer Berg, überzogen mit einem schier endlosen Hain verbrannter Birnbäume.
Verfallene Fabriken umschließen den Berg. Oben auf dem Berg thront düster und gewaltig
das bizarre Herrenhaus der Familie Pearsinsky. Die traurigen Zeugnisse des vormals mächtigen und einzigartigen Birnenimperiums von Pearswater Hill.
Telmi verirrt sich, findet sich wieder in labyrinthischen Höhlen und erweckt dort auf mysteriöse Weise und gegen ihren Willen den schrecklichen Dread Deval zu neuem Leben. Er ist der böse Geist und der dunkle Fluch des Berges.
Sie rettet sich und findet Unterschlupf im Herrenhaus. Am nächsten Morgen aber wird sie von dem gespenstischen Hauspersonal fortgeschickt, denn ihr Leben sei hier in ernster Gefahr!
Doch Telmi will nicht zurück und büchst erneut aus. Im Birnenhain lockt sie eine Stimme in einen geheimen Gang wo sie Scragg entdeckt, den Sohn des derzeitigen Hausherrn. Er ist in Telmis Alter, aber ein wahres Monstrum von einem Jungen. Schrecklich groß und verwachsen!
Scragg bietet Telmi schüchtern an, sie hier im geheimen Teil des Hauses zu verstecken.
Im offiziellen Teil des Hauses wird Scragg in einer Art Gefängnis gehalten. Dort benimmt er sich wie ein schwachsinniges Kind! Warum nur? Im geheimen Haus aber bewegt er sich frei und haust im Verborgenen allein mit seinem einzigen Gefährten: Pears, dem guten Geist von Pearswater Hill und Hüter des Berges, Geist des Gründervaters von Pearswater Hill: Osprey Pearseval Pearsinsky.
Telmi nimmt Scraggs Angebot zu bleiben an. Zu verlockend ist diese sonderbare Welt, und wie vertraut sie sich anfühlt! Doch diese Welt befindet sich in tödlicher Gefahr, denn der wieder erwachte Dread Deval macht sich in der Höhle zum Angriff bereit. Seine Experimente mit den teuflisch veränderten Bananenpflanzen lassen nichts Gutes ahnen! Dennoch kann der Berges nicht ohne Kenntnis seiner rätselhaften Vergangenheit gerettet werden. Telmi muss ihren wahren Platz noch finden. Sie hat also viel zu tun und viel zu lernen. Aber sie ist nicht mehr alleine und schließlich findet sie in Scragg weit mehr als einen Verbündeten...
